Broadcom и VMware: что случилось с рынком
Что сделал Broadcom после поглощения
Broadcom купил VMware в ноябре 2023 года за $61 млрд. Это одно из крупнейших поглощений в истории IT. Новые владельцы запустили целую серию "улучшений", которые радикально изменили отношение рынка к компании.
Ценообразование и лицензирование. Broadcom полностью отказался от perpetual-лицензий и перевёл всех на подписочную модель (VCF — VMware Cloud Foundation). Цены для большинства заказчиков выросли в 3–8 раз, для некоторых — на порядок. Минимальный порог входа поднялся: исчезли редакции для малого бизнеса, остались только крупные bundle. Это мгновенно отрезало SMB-сегмент.
Кстати, я помню, что также было, когда IBM купил Guardium. Цена подписок выросла в 4 раза.
Сокращение портфеля. Broadcom прекратил продажи отдельных продуктов: vSphere Standard, vSAN, NSX как самостоятельные SKU ушли — всё упаковано в VCF. Партнёрская сеть была резко сокращена: тысячи реселлеров и дистрибьюторов потеряли статус. Broadcom оставил только крупнейших партнёров.
Поддержка. Сроки поддержки старых версий были сокращены. Ключевое решение — клиентам с истёкшей поддержкой разрешили получать патчи только для zero-day с CVSS от 9.0 до 10.0, все остальные обновления — под запретом. Фактически Broadcom создал инструмент давления: либо платите за новую подписку, либо живёте с дырами. Они серьезно усложнили скачивание обновлений, чтобы защититься от нелегитимного распространения.
Кадры и культура. После закрытия сделки Broadcom уволил около 30% сотрудников VMware — преимущественно в продажах, маркетинге и поддержке. Это ударило по качеству технической поддержки: время ответа выросло, глубина экспертизы упала.
Что реально улучшилось
Честный ответ: немного и не для всех.
Для крупнейших 600 enterprise-клиентов, которые и раньше покупали полные наборы, модель VCF технически удобнее — один контракт, более предсказуемый roadmap, интеграция с облачными сервисами Broadcom. Roadmap самого гипервизора стал чище: Broadcom срезал "жир", то есть продукты, которые VMware развивала ради ширины портфеля, но без реальной доходности.
При этом что хорошо и важно: R&D по ядру (ESXi, vSAN, NSX) продолжается, критические уязвимости закрываются быстро и это круто, потому что VMware-стек в последние годы стал мишенью для APT-группировок.
Что испортили
Практически всё, что касается отношений с рынком.
Доверие. Переход на новую модель был объявлен без длительного переходного периода. Многие заказчики узнали об изменениях из писем от партнёров, а не от VMware/Broadcom напрямую. Это создало ощущение, что тебя поставили перед фактом.
Доступность. SMB и mid-market фактически вытолкнуты с платформы — для них новая модель экономически бессмысленна. Это ускорило отток в Proxmox, Hyper-V, KVM, OpenShift Virtualization.
Партнёрская экосистема. Крупные интеграторы потеряли маржу и мотивацию продвигать VMware. Часть переориентировалась на конкурентов — Nutanix, Scale Computing, отечественные платформы.
Репутация. На Reddit после поглощения регулярно появляются треды с заголовками типа «Broadcom is killing VMware» — и это мнение стало мейнстримом среди системных администраторов. Бренд VMware, который десятилетиями ассоциировался с надёжностью, начал ассоциироваться с жадностью и непредсказуемостью.
Как изменилось отношение заказчиков
Реакция рынка разделилась на три группы.
Крупные enterprise (Fortune 500 и аналоги) в большинстве своём... остались. Не потому что довольны, а потому что цена выхода выше цены терпения. Они торгуются за условия, растягивают переход, но платят. Это именно та аудитория, на которую Broadcom и рассчитывал — он сознательно пожертвовал шириной рынка ради глубины маржи с крупнейших клиентов.
Mid-market ведёт себя активнее в поиске альтернатив. Nutanix зафиксировал рост числа новых клиентов именно из этого сегмента. Proxmox — опенсорсный гипервизор, который раньше воспринимался как «для хобби» — внезапно оказался в шорт-листах корпоративных архитекторов.
Российский рынок — отдельная история. Здесь на поведение заказчиков накладываются санкции, невозможность легально купить новые лицензии и требования регуляторов по импортозамещению. Часть компаний ускорила переход на отечественные платформы (Базис, zVirt, ECP VeiL, Р-Виртуализация) не потому что хотела, а потому что не осталось выбора. Доля VMware среди провайдеров упала примерно до 39%, хотя в абсолютных числах это всё ещё огромные инсталляции.
Итог
Broadcom применил классическую стратегию «harvest» — выдоить существующую базу максимально, пока есть lock-in, не вкладываясь в рост рынка. Это рационально с финансовой точки зрения (компания показывает рекордную маржу) и разрушительно с точки зрения долгосрочного здоровья экосистемы. Рынок начал медленно, но необратимо перестраиваться — и этот процесс Broadcom уже не остановит, даже если захочет.